魔法黎明在20世纪80年代的法国东北部，两个青少年，克洛泰尔 (Clotaire, 弗朗索瓦·西维尔 Fran?ois Civil 饰) 和雅姬 (Jackie, 阿黛尔·艾克萨勒霍布洛斯 Adèle Exarchopoulos 饰)，尽管他们的社会出身截然不同，仍然深深相爱：她来自一个富裕的家庭，而他则来自工人阶级家庭。他们的爱情注定失败，男孩因此走上犯罪的道路，并被判入狱十二年。出狱后，克洛泰尔决心重新赢回雅姬的心。